章强(王海地 饰)带人将张旭月(周牧茵 饰)劫走，却故意留下钱浩的名号。
老虎得知详情命令熊成(白涛 饰)除掉钱浩。钱浩遇袭和章强搬到了新的住地。经过张旭月做工作钱浩心事有所松动认真考虑起自己的前途和未来。章强提出归队，雷明要求他继续留在钱浩身边，伺机查出老虎和琴师的真实身份。
苗玉杰(王姬 饰)听到雷明已经回到保卫部急忙赶来探望。问长问短亲热无比。
友好参观团将来杭州参观，钟涛责令雷明确保参观团的安全。
乔雨娜(陈丽娜 饰)对违背老虎指令心生惧意，在密使的开导下渐渐坚定信心，动起了一争高下的心思。
老虎通过一系列手段，成功将雷明的视线转移到兵工厂的中转站。却声东击西命令苏婉月(王一伟 饰)(王伟 饰)乔装将炸弹安放在友好参观团参观的刺绣厂。关键时刻钱浩谎报火情，让来宾躲过了灭顶之灾。
但调查的结果发现方伯(王群英 饰)和李丽芳(刘芳毓 饰)(刘芳毓 饰)都来过现常
雷明正在紧锣密鼓调查的时候，周洁琼(徐爽 饰)遇到不明身份的人袭击，苗玉杰发现方伯和李丽芳又神神秘秘地搅合在一起。
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