孙克为(冯京 饰)一觉醒来，喝下有毒的茶水，中毒死去。雷明带着徐豹(杨猛 饰)等人急忙赶到现场，很快查出毒药是特务最新研制的wba，很显然这又是特务有预谋的灭口。徐豹忍不住大声斥责招待所长，招待员却告诉雷明上午只有章强(王海地 饰)来过，雷明等人顿时觉得匪夷所思。
方小建(石磊 饰)骗过门岗顺利地将熊成(白涛 饰)带进了厂区。雷明将凌云(海顿 饰)(海顿 饰)传来的敌特情报通知了张旭月(周牧茵 饰)，张旭月感到时间紧迫。命令牢牢监视方小建的一举一动。
魏少康(李明 饰)带着评弹团提前来到电厂演练。苗玉杰(王姬 饰)巧遇乔雨娜(陈丽娜 饰)和凌云，她暗暗监视这两个审讯过她的特务，凌云发觉有异，带着乔雨娜摆脱了苗玉杰的追踪。
凌云凭着经验判断狡猾的老虎一定还有后招，果然，乔雨娜不久就接到指令，要他们十二点前去炸毁电厂。张旭月发觉敌人利用方小建不是真正的鼹鼠，他在带着侦查员兜圈子果断地调整了部署。保卫科长(曹克难 饰)提出异议，张旭月表示一力承担责任。
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