宋孝严(张政勇 饰)没能得手，回来后他向戴笠(姚刚 饰)作了汇报。木户很快就通过弹壳锁定了刺杀李道仁(王千源 饰)的是军统之人，木户将这个消息告诉给了李道仁，李道仁其实早就心知肚明，毕竟他的侦察和反侦察能力都很强，李道仁适时的向木户展示着自己的能力，而且在这种情况下，李道仁还是保持着足够的镇定，这让木户有些不安。这时的木户内心有一个阴暗的想法，他非常希望李道仁是他的敌人，这样他就有一百种理由让李道仁消失在他和美子之间，可是理智最终战胜了情感，木户知道自己不能这么做，因为黑猫计划的实施，非常需要李道仁这样的全才的帮助。第一次的任务失败了，可是宋孝严并不打算放弃，作为一名军人他深知自己的使命和任务，就算有日本人的保护，宋孝严还是决定立刻实施对李道仁的第二次暗杀行动。这一次他把目标锁定在了李道仁的家里。为了救出父亲，赵达(郭金杰 饰)通过刘赫(范雷 饰)接触到了岸信一(高大伟 饰)，岸信一爱财如命，自然也不会放过这样赚钱的机会了。不过岸信一虽然嘴上答应帮忙，其实他不过只是图财罢了。大岛终于如愿见到了赵学清(谢钢 饰)，大岛提出要赵学清配合帮助他们，而赵学清断然拒绝了。赵学清性格直率固执，面对日本人道貌岸然的样子，赵学清直言揭穿，大岛非常生气，不过他还是给了赵学清一些时间来考虑，毕竟赵学清对于黑猫计划太过重要。为了让赵学清同意合作，日本人也是努力想着各种招数。赵学清被捕后，大岛便动身回日本去了，木户就正式成为了黑猫计划的负责人。岸信一经过对赵学清的一番了解之后给赵达回话了，想要救出赵学清根本不可能，只有他同意跟日本人合作才可以。无奈之下，赵达便请求岸信一帮忙让自己见父亲一面，可是不曾想岸信一借机狮子大开口。赵学清被捕后，瓦利亚并没有被木户给放了，因为他们还打算在瓦利亚身上榨取更多的情报和东西。在一番审讯后，瓦利亚供出了自己知道苏联情报部门和哈尔滨地下党有一个秘密联络的电台，在木户的威胁下，瓦利亚答应帮他们监听苏联方面和地下党之间的发报。赵学清被捕后，李道仁并不打算立刻采取行动，他还是决定暂时按兵不动。组织上同意了李道仁的安排，毕竟军统的暗杀小组还在，对于李道仁的人身安全是个巨大的威胁，地下党甚至决定出手将暗杀小组给解决掉。组织上还给李道仁建议让他通过岸信一这条件，去了解假币印刷厂的情况，同时瓦利亚的情况李道仁他们也有所掌握了，他们现在需要尽快把瓦利亚救出来，不然对于地下党的威胁太大了。岸信一再次主动找到了李道仁，还是为了让李道仁接受邀约出任缉私队长一职，不过李道仁再次推辞了。没多久，宋孝严组织的第二次暗杀计划开始了，在自家门口，李道仁和美子遭受枪击，所幸二人没有受伤，宋孝严的第二次暗杀行动再次失败。