李道仁(王千源 饰)和木户一起喝了很多酒，李道仁喝醉了，不过即使这样，他还是能够保持着自己清楚的内心。第二天，李道仁正式来到大学任教，特高课的人也把监视目光投入到了大学里。虽然前一天晚上，木户感受到了李道仁确实有对国民政府的愤怒，可是他仍不肯轻易相信李道仁。李道仁从老魏(董子武 饰)那里听到了关于黑猫计划的事情，他仍听岸信一(高大伟 饰)提起过，但是岸信一也对其内容并不知情。现在李道仁还有一个重要的任务，那就是在日本人之前找到赵学清(谢钢 饰)，想要找到赵学清，他的女儿赵园(宣璐 饰)是一个突破口。赵园就读在李道仁的班上，是一个非常漂亮年轻的女孩。李道仁和她成功接头之后，问起了赵园关于她父亲的消息，只可惜赵园也没有任何的的消息。李道仁只好转过头安慰她，同时李道仁对这个年轻单纯缺乏经验的女孩子的对日斗争工作很是担心。木户秘密前往边境进行巡查，巡查的十分严格。而赵学清正混在人群中，由苏共的同志秘密护送的准备回国，就在赵学清他们几乎成功过关的时候，侦查能力极强的木户发现了护送赵学清的苏共的同志，幸好赵学清侥幸逃脱了，而一名叫瓦利亚的苏共女特工被捕了。瓦利亚被捕后，特高课对其进行了惨无人道的刑罚进行逼供，刚开始瓦利亚还能坚挺，可是后来特高课对她的折磨越发的灭绝人寰，瓦利亚昏厥过去，木户就叫人把他送去医院抢救过来继续进行折磨。木户对美子的心意一直都在，他忍不住找到美子表达了自己的心意，可是此时的美子心里只有李道仁，她现在过得非常幸福，这让木户非常的失望。李道仁现在在大学里任教，教书育人确实是他喜欢的，这也是他按兵不动的方法。可是特高课对李道仁的监视没有放松。木户还亲自来学校听李道仁的课。木户来学校还有一个原因，带李道仁去见大岛，李道仁也爽快的答应了。很快，李道仁便见到了大岛，大岛有意拉拢李道仁，邀请他出任哈尔滨缉私队队长，面对这份邀请，李道仁为难的拒绝了，弄得大岛非常不高兴。李道仁之所以拒绝，是因为他觉得这是日本人对自己的一种试探，如果现在他立刻答应，势必会让日本人对李道仁的怀疑和防备加深。不过这次也是一个好机会，可以利用帮日本人做事的间隙调查出假币制造窝点所在。此外，李道仁还发现最近木户频繁出入陆军医院，原来是因为苏联特工瓦利亚在这里养伤。瓦利亚刚刚苏醒过来，木户便又赶了过去，瓦利亚实在被折磨的太痛苦了，于是她便交代了自己护送制版专家的任务。木户得知此消息后立刻向大岛作了汇报，很快，日军就开始在哈尔滨的各个角落进行严密的排查。赵学清侥幸逃脱逃到了牡丹江，在这里他成功的找到了中共地下党的同志，赵学清很快被安顿了下来。一直没有父亲的消息，赵学清的儿子赵达(郭金杰 饰)非常担心，无奈之下，他便来请求刘赫(范雷 饰)让他帮忙找父亲。刘赫是码头上鼎鼎有名的混混头子，之前和赵家来往密切，更是对赵园倾心已久。因此赵达开口，刘赫便立马答应了帮忙寻找。