美子的死让岸信一(高大伟 饰)悲痛欲绝，现在，岸信家族只剩下他一个人了。之前在美子和李道仁(王千源 饰)的婚姻里他一直不理解，不理解美子为何要嫁给李道仁。自从美子和李道仁来到哈尔滨后，他才看到了美子对李道仁爱的真诚、执着。当美子为李道仁挡下子弹的那一瞬间，他终于明白了美子嫁给李道仁的原因。但是现在美子已经永远地离开了他，岸信一心中涌现无比的憎恨，他恨木户，恨李道仁，也恨自己，恨自己没能保护好自己的妹妹。美子的死让岸信一似乎突然觉醒，他穿上了陆军军装，拿着大岛将军的手谕找到了木户，因为樱花号被炸，木户因严重失职被免去特高课课长一职，被要求回国接受军事法庭的审判。而特高课正式由岸信一接手。此时此刻的岸信一，不再是从前那个消沉的他，在他的脸上写满了冷血和无情。炸船行动后，受伤的宋孝严(张政勇 饰)为了躲避风头便藏匿了起来，听说美子明天要出殡，他还是准备去见一下李道仁。此时的李道仁正在教堂里，正当他准备靠近时，岸信一突然找到了李道仁，岸信一接手特高课希望李道仁继续帮他，但李道仁表示自己万念俱灰，想要离开哈尔滨。就在岸信一继续准备挽留时，老魏(董子武 饰)扮成牧师叫走了李道仁。老魏向李道仁传达了上级的命令，组织对此次炸船提出了嘉奖，并指示李道仁离开哈尔滨继续回南京潜伏。然而李道仁和老魏的谈话正巧被宋孝严听到了。知道李道仁是共产党，宋孝严内心十分的挣扎，他还是决定和李道仁当面谈谈。木户接到了上级的命令却一直没有归国，于是岸信一带人准备将其押解回国。木户支走了身边的人，忠告岸信一一定要把李道仁给逮捕，可是岸信一脸傲慢的并不理会木户，木户十分沮丧，脑海中美子的影子再次浮现，自己亲手杀死美子，让木户很痛苦，于是木户挥起武士刀剖腹自尽了。木户死后，岸信一拿着这段时间来木户搜集的关于李道仁可疑的证据找到了李道仁，要李道仁一件件事情跟他解释清楚，不然木户很有可能直接逮捕李道仁。面对岸信一，李道仁清楚的知道这个现任的特高课课长的险恶用心。对于这种摊牌式的审问，李道仁敏锐的捕捉到岸信一并没有完全相信木户，以及特高课现在掌握的自己的材料的尺度远远不能证明自己的完全可疑。此时此刻，他不仅要与岸信一周旋，还要去保护应该保护的人，他从容不迫的回答和解释了木户之前对他调查的种种疑虑。最终岸信选择相信了李道仁，与其说是相信李道仁，不如说岸信一是为了自己的目的去相信李道仁的解释的。宋孝严找到了李道仁，向他摊牌自己已经知道李道仁的真实身份，他不明白李道仁为何要选择共产党。李道仁告诉他只是想让自己的国人过上安定的生活，无论是共产党还是国民党并不重要，为此，李道仁已将生死置之度外。宋孝严被李道仁的话感化了，而且这段时间他对共产党已大为改观。宋孝严表示自己以后会毫无保留的帮助李道仁，只要李道仁开口。岸信一迫切的希望李道仁能够留下来帮自己，他现在已将完全相信李道仁了，因此他把自己制定的下一步计划告诉了李道仁。岸信一的下一步计划是准备从武器上动手脚，想利用李道仁在南京的关系将废品武器倒卖给南京政府，不仅打击了南京政府，还能赚到钱。不得不说，岸信一的这个计划比木户的黑猫计划要高明的多，一旦岸信一计划成功，那对于这场战争来说将是一场灭顶之灾。李道仁赶紧将这个情报传递给了南京政府，也传递给了共产党党组织。