李道仁(王千源 饰)被刘赫(范雷 饰)突如其来的一脚给蹿伤了，木户和岸信一(高大伟 饰)都赶过来看望李道仁，岸信一看到李道仁的伤势，开始埋怨起了木户，木户也深表歉意，不过看到美子对李道仁的担心，木户心中的嫉妒之心油然生起。刘赫在被关押期间，赵园(宣璐 饰)来看望他，并给他带了几个大包子，刘赫非常高兴，大口大口的吃着包子。赵园走后，刘赫从包子里发现一张小纸条，得知这件事情的全部真相。原来之前李道仁和老魏(董子武 饰)商量后，采取了一个办法。他把两个箱子掉了包，木户看到空箱子一定会继续调查，等他从水里捞出那盛满鸦片的箱子后，刘赫就会被释放。而这时给抗联的武器已经偷梁换柱运走了。这个计划除了那突如其来的一脚，一切都按照李道仁的预想进行的很顺利。除此之外，刘赫在审问中誓死不背叛自己的原则的品格更让李道仁确定他是一个值得争取的人。另外李道仁告诉宋孝严(张政勇 饰)上级命令他们配合中共铲除瓦利亚，宋孝严没有对李道仁的话没有质疑，立刻着手去调查了。瓦利亚帮木户监听但也只能待在阴暗的牢房里，时间长了，瓦利亚受不了，经常向木户提出想要到外面走走，但是总是被木户给拒绝。木户知道如果让瓦利亚保持情绪为自己做事，一定要尽力满足她的一些要求，于是他借着瓦利亚生日的机会，在西餐厅定了个包间，准备带瓦利亚出去吃顿饭。然而这些举动，没有瞒过宋孝严的眼睛，此次行动是宋孝严和老魏一起合作执行的，很快他们就拿出了刺杀方案。瓦利亚高兴的和木户一起进了餐厅，餐厅熄了灯，服务员为瓦利亚推来了一个大蛋糕，瓦利亚很高兴，就在她准备吹灭蛋糕时，这个服务员突然对着瓦利亚开了枪，当瓦利亚一头栽在了蛋糕上，木户这才反应过来，然而那个刺客已经逃跑了。对日军如此重要的瓦利亚在木户眼皮子底下被刺杀了，这让大岛非常生气，他严厉的训斥了木户，接二连三的事情让大岛对木户很失望。木户则认为这很有可能是国共联手故意扰乱他们的视线，其实国共分子的目标是印钞厂，大岛同意了木户的观点，毕竟印钞厂比什么都重要，因此大岛命令木户加紧对黑猫计划的保护。刘赫被放出来后但是对李道仁欺骗自己的行为很是耿耿于怀，虽然他已经知道了全部的真相。刘赫对李道仁有成见，还因为赵园和李道仁走的很近，而且赵园处处维护李道仁，这让刘赫觉得浑身不舒服。李道仁把赵园约到海边，借着拍照的名义，实际上是在偷拍那些可疑的船只。就在这时，他们被一群日本巡逻兵发现了，李道仁为了隐藏身份，故意搂住赵园的肩膀，假装情侣。而李道仁这个举动让赵园心融化了，赵园渐渐地把对李道仁的崇拜变成了爱慕。除了那些不能靠近的船，李道仁他们能查验的只有俱乐部的船和岸信一的船了，俱乐部的船舞会的时候已经上去过了，因此李道仁就找借口上了岸信一的船上去参观，岸信一没有任何防备的答应了，不过在岸信一的船上李道仁也没有任何发现。回来以后，李道仁仔细的查阅了日俄战争的历史文献，一番整理后，李道仁得到了一条线索，当年日俄战争俄国战败后，曾派查理王子到日本道歉，并将所乘坐的查理号军舰送给了日本。后来日本将其改造成了一个水上餐厅，但是一战之后就不知去向了。李道仁开始质疑自己之前的推断，为此他想了一整夜。早上醒来，美子看到熟睡的李道仁身边全是军舰的照片，于是颇有兴趣的拿起来看，这里面就有上次舞会时他们曾一起上去过的樱花号。